ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΑΛΛΑ ΥΠΟ ΞΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΛΗΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΤΤ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ!
Με κεκτημένη ταχύτητα από το 2012 προχωρούν τα σχέδια της μνημονιακής συγκυβέρνησης και τηςτρόικας για τον τραπεζικό κλάδο στις αρχές του 2013 τόσο στο μέτωπο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών όσο και στην προικοδότηση των ιδιωτικών συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τα υγιή στοιχεία δημόσιων τραπεζών όπως το ΤΤ.
Κόντρα στην υπαρκτή ανάγκη για εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος προκειμένου το τελευταίο να μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο σε μία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα διασφαλίζει αναπτυξιακές προοπτικές για τον τόπο και δίκαιη κατανομή των ωφελειών που θα προκύψουν, οι εγχώριες και διεθνείς δυνάμεις τουμνημονιακού νεοφιλελεύθερου τόξου έχουν, όπως φαίνεται, ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες ξεπουλήματος του ΤΤ, στα πρότυπα της εκχώρησης της Αγροτικής Τράπεζας.
Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο αδυνατίζει περαιτέρω η ήδη «κουτσουρεμένη, ελέω του κανονιστικού πλαισίου που επιβάλει η ΕΕ και η ΟΝΕ, δυνατότητα του ελληνικού κράτους να θέσει τουλάχιστον όρους και όρια και να ελέγξει την ασύδοτη κίνηση κεφαλαίων, λειτουργία η οποία εκκολάπτει φαινόμενα διακίνησης μαύρου χρήματος όπως φαίνεται και από την περιβόητη υπόθεσης που έχει ανακύψει με αφορμή την περίφημη λίστα Lagarde.
ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΟ ΤΤ - «ΣΠΑΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΩΣ ΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Της Ρόης Χάικου
Πέφτουν οι τίτλοι τέλους για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όπως το γνωρίζαμε έως σήμερα, αφού το «σπάσιμό» του σε καλή και κακή τράπεζα αναμένεται να γίνει το αργότερο έως τις 18 Ιανουαρίου.
Οι διαδικασίες για την πώληση του υγιούς κομματιού έχουν ήδη ξεκινήσει, έστω και άτυπα, και σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου οι 4 συστημικές τράπεζες καλούνται να υποβάλλουν τις μη δεσμευτικές προσφορές τους στην Τράπεζα της Ελλάδος και από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ουδείς εμφανίζει ιδιαίτερη ζέση για να αποκτήσει την τράπεζα. Οι δεσμευτικές προσφορές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 18 του μηνα.
Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος το ΤΤ θα χρειαστεί 3,7 δισ. ευρώ για ναανακεφαλαιοποιηθεί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το «καλό» τμήμα θα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση 500 εκατ. ευρώ.
Τραπεζικές και χρηματιστηριακές πηγές ανέφεραν ότι το σχήμα Εθνική –Eurobank, που βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα υποβάλλει προσφορά για την απόκτηση του ΤΤ, έστω και αν αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητές του αφορούν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Προσφορά αναμένεται να υποβάλλει και η Alpha Bank, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία απορρόφησης της Εμπορικής. Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς εκτιμάται ότι θα αποφασίσει στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της αν θα συμμετάσχει ή όχι στη διαδικασία πώλησης του ΤΤ. Στο παρελθόν η πλευράΣάλλα επιθυμούσε να εντάξει στο σχήμα της και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ωστόσο η απόκτηση της Γενικής έχει κατάτι μειώσει αυτόν τον… πόθο.
Η ΤτΕ έχει ζητήσει από τις τράπεζες να υποβάλλουν προσφορές ώστε να διερευνηθεί το μέγεθος του ενδιαφέροντος για το καλό κομμάτι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το οποίο θα πωληθεί σε μία από τις συστημικές τράπεζες, όπως ακριβώς έγινε και με την περίπτωση της Αγροτικής, με το σενάριο να μένει αυτόνομο για ένα διάστημα να έχει απομακρυνθεί, αλλά να μην αποκλείεται και τελείως. Και οι τρεις τράπεζες (Εθνική/Eurobank, Πειραιώς και Alpha) έχουν ολοκληρώσει τον οικονομικό έλεγχο τουΤΤ και έχουν σαφή εικόνα για τη θέση και τα «ανοίγματα» του, ενώ γνωρίζουν καλά ότι έχει την καλύτερη βαθμολογία από πλευράς επισφαλειών στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος, όπως προέκυψε από την διαγνωστική μελέτη της BlackRock.
Πηγή: www.fmvoice.gr
"ΚΑΥΤΗ" Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ
Με γεμάτο πρόγραμμα και πολλές σημαντικές εκκρεμότητες ξεκινά το νέο έτος για τις διοικήσεις των εγχώριων πιστωτικών ομίλων. Μπορεί η ανακεφαλαιοποίηση των “συστημικών” τραπεζών να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2013, ωστόσο ο Ιανουάριος “κρύβει” αρκετά λεπτά σημεία, η διευθέτηση των οποίων αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια.
Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που οι τράπεζες θα τεθούν... και με τη βούλα σε καθεστώς επιτροπείας, αφού αναμένεται η εγκατάσταση των ελεγκτικών εταιρειών στα μέσα του μήνα. Οι θέσεις των επιτρόπων, στις τράπεζες που έχουν δεχθεί στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα καλυφθούν από στελέχη ξένων ελεγκτικών οίκων, τα οποία θα έχουν δικαίωμα “βέτο” σε όλα τα κρίσιμα θέματα.
Ο ρόλος των επιτρόπων αυτών είναι να θέσουν υπό έλεγχο όλες τις δαπάνες και τις χορηγήσεις των τραπεζών, χωρίς ωστόσο να “συγκρούονται” με τις αρμοδιότητες των εγχώριων εποπτικών αρχών, όπως της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει, ότι θα ελεγχθούν και πάλι όλα τα δάνεια και οι εγγυήσειςπου έχουν δοθεί σε κόμματα, πολιτικά πρόσωπα, συγγενικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, κλπ.
Οι “επίτροποι” θα αποκτήσουν πρόσβαση στα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, ενώ, λόγω του ελεγκτικού τους ρόλου, θα έχουν το δικαίωμα “παρατήρησης” όλων των επιτροπών που καθορίζουν τη λειτουργία τους. Βέβαια, πρωταρχικός στόχος είναι η εποπτεία σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου. Το φάσμα των ελέγχων θα καλύπτει επίσης το άνοιγμα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος στη ναυτιλία. Πρόκειται για ένα κομμάτι που δημιουργεί επισφάλειες, δεδομένης της πτώσης των τιμών των ποντοπόρων πλοίων.
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις και στο θέμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Σημειώνεται ότι η απόφαση είναι ειλημμένη και αφορά τη διάσπαση της τράπεζας και την απορρόφηση του υγιούς κομματιού της από μία εκ των συστημικών τραπεζών. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Όπως και να΄ χει, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου εκτιμάται ότι θα έχει κλείσει η “εκκρεμότητα” με το ΤΤ.
Επίσης, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου αναμένεται να γνωστοποιηθούν από τις τέσσερις“συστημικές” τράπεζες τα κεφάλαια που θα καλυφθούν μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων, των γνωστών CoCos. Με τα μετατρέψιμα ομόλογα, που εκτός απροόπτου θα έχουν εκδοθεί έως το τέλος του μήνα και θα καλυφθούν από το ΤΧΣ, οι τράπεζες θα ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους έτσι ώστε μετά τις ΑΜΚ να πιάνουν το στόχο του 9%.
Υπενθυμίζεται ότι με τις ΑΜΚ οι τράπεζες θα κληθούν να ενισχύσουν το δείκτη EBA Core Tier 1 έως το 6%, ενώ από το 6% έως το 9% θα εκδώσουν μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos) τα οποία θα καλύψει πλήρως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Αναλυτές, τέλος, εκτιμούν ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα πρέπει να καλύψουν οι ιδιώτες μέτοχοι για να επιτύχουν το στόχο του 10% στις ΑΜΚ – και να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας των τεσσάρων “συστημικών” τραπεζών - θα διαμορφωθούν κοντά στα 2 δισ. ευρώ.
Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που οι τράπεζες θα τεθούν... και με τη βούλα σε καθεστώς επιτροπείας, αφού αναμένεται η εγκατάσταση των ελεγκτικών εταιρειών στα μέσα του μήνα. Οι θέσεις των επιτρόπων, στις τράπεζες που έχουν δεχθεί στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα καλυφθούν από στελέχη ξένων ελεγκτικών οίκων, τα οποία θα έχουν δικαίωμα “βέτο” σε όλα τα κρίσιμα θέματα.
Ο ρόλος των επιτρόπων αυτών είναι να θέσουν υπό έλεγχο όλες τις δαπάνες και τις χορηγήσεις των τραπεζών, χωρίς ωστόσο να “συγκρούονται” με τις αρμοδιότητες των εγχώριων εποπτικών αρχών, όπως της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει, ότι θα ελεγχθούν και πάλι όλα τα δάνεια και οι εγγυήσειςπου έχουν δοθεί σε κόμματα, πολιτικά πρόσωπα, συγγενικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, κλπ.
Οι “επίτροποι” θα αποκτήσουν πρόσβαση στα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, ενώ, λόγω του ελεγκτικού τους ρόλου, θα έχουν το δικαίωμα “παρατήρησης” όλων των επιτροπών που καθορίζουν τη λειτουργία τους. Βέβαια, πρωταρχικός στόχος είναι η εποπτεία σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου. Το φάσμα των ελέγχων θα καλύπτει επίσης το άνοιγμα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος στη ναυτιλία. Πρόκειται για ένα κομμάτι που δημιουργεί επισφάλειες, δεδομένης της πτώσης των τιμών των ποντοπόρων πλοίων.
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις και στο θέμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Σημειώνεται ότι η απόφαση είναι ειλημμένη και αφορά τη διάσπαση της τράπεζας και την απορρόφηση του υγιούς κομματιού της από μία εκ των συστημικών τραπεζών. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Όπως και να΄ χει, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου εκτιμάται ότι θα έχει κλείσει η “εκκρεμότητα” με το ΤΤ.
Επίσης, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου αναμένεται να γνωστοποιηθούν από τις τέσσερις“συστημικές” τράπεζες τα κεφάλαια που θα καλυφθούν μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων, των γνωστών CoCos. Με τα μετατρέψιμα ομόλογα, που εκτός απροόπτου θα έχουν εκδοθεί έως το τέλος του μήνα και θα καλυφθούν από το ΤΧΣ, οι τράπεζες θα ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους έτσι ώστε μετά τις ΑΜΚ να πιάνουν το στόχο του 9%.
Υπενθυμίζεται ότι με τις ΑΜΚ οι τράπεζες θα κληθούν να ενισχύσουν το δείκτη EBA Core Tier 1 έως το 6%, ενώ από το 6% έως το 9% θα εκδώσουν μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos) τα οποία θα καλύψει πλήρως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Αναλυτές, τέλος, εκτιμούν ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα πρέπει να καλύψουν οι ιδιώτες μέτοχοι για να επιτύχουν το στόχο του 10% στις ΑΜΚ – και να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας των τεσσάρων “συστημικών” τραπεζών - θα διαμορφωθούν κοντά στα 2 δισ. ευρώ.
Πηγή: www.capital.gr
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Προχωρούν από την επόμενη εβδομάδα οι διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα με την προσοχή να στρέφεται στην έκδοση των μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (CoCos) των τραπεζών και στο διαχωρισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε «καλή» και «κακή» τράπεζα.
Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών περιλαμβάνειτρία βήματα:
- Τη μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση (bridge recapitalisation) από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ήτοι την προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου του 2013, η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012.
- Την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (contingent convertible bonds - CoCos) έως το τέλος του τρέχοντος μηνός. Τα ποσά αυτά θα καθοριστούν από τις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης και τα ομολογιακά δάνεια θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
- Θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έως το τέλος Απριλίου του2013, στις οποίες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αναλάβει το ρόλο του εγγυητή κάλυψης. Με βάση το σχέδιο αυτό και σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 2012, οι ιδιώτες μέτοχοι θα έχουν τον έλεγχο των συστημικών τραπεζών, εφόσον καταβάλουν ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% της αξίας των νεοεκδοθεισών κοινών μετοχών.
Οι μη συστημικές τράπεζες, όπως προβλέπεται στο νέο Μνημόνιο θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούνμε ιδιωτικά κεφάλαια έως το τέλος Απριλίου του 2013. Μπορούν επίσης να συγχωνευθούν με άλλες τράπεζες, εφόσον καταθέσουν ένα αξιόπιστο επιχειρησιακό σχέδιο και ικανοποιήσουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Αν οι ιδιώτες επενδυτές δεν στηρίξουν αυτές τις τράπεζες, η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μια ομαλή διαδικασία εξυγίανσης όχι αργότερα από τον Ιούνιο του 2013, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τηχρηματοπιστωτική σταθερότητα και τα συμφέροντα των καταθετών.
Στο πλαίσιο αυτό μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αναμένονται εξελίξεις και στο θέμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ο οποίο θα διαχωριστεί σε «καλή» και «κακή» τράπεζα και το υγιές κομμάτι του ενεργητικού ενδεχομένως θα εξαγορασθεί από μία εκ των ενδιαφερομένων συστημικών τραπεζών.
ΠΗΓΗ: in.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παράκληση να μην υπάρχουν μηνύματα υβριστικού περιεχομένου.